Toda história épica se mantém por gerações.
Legend Wealth Management o estágio máximo da conquista.
Legend Wealth Management o estágio máximo da conquista.
Existimos para ser peça fundamental em assegurar a perpetuação do legado econômico familiar e suas demandas complexas, como a seleção de estruturas fiduciárias, escolha de ativos e recrutamento de prestadores de serviços diversos globalmente.
Vivemos tempos desafiadores mas, ao mesmo tempo, extraordinariamente excitantes: é uma era em que a tecnologia assume o papel de protagonista, liquefazendo fronteiras, integrando mercados e oferecendo inúmeras oportunidades, mas que também vivencia incertezas e mudanças bruscas. Num cenário assim, torna-se igualmente desafiadora para uma família a perspectiva de preservar, ampliar e perpetuar seu patrimônio para as futuras gerações. A tarefa de acompanhar as dinâmicas socioeconômicas, compreender o arcabouço jurídico, analisar o ambiente geopolítico e entender as peculiaridades de cada mercado exige dedicação exclusiva, profissional, em tempo integral.
Nesse ambiente, o Wealth Management é fundamental para assegurar a perpetuação do legado econômico familiar e suas demandas complexas como a seleção de estruturas fiduciárias, escolha de ativos e recrutamento de prestadores de serviços diversos. Como uma empresa, que demanda um diretor financeiro, uma família possuidora de um grande valor patrimonial precisa de Wealth Management.
E é por tudo isso que nasceu a Legend, que oferece soluções avançadas e taylor-made em Wealth Management com o diferencial de internalizar a maioria dos recursos e serviços porque, diferentemente de nossos concorrentes contamos com uma equipe de especialistas em cada demanda e em cada mercado, recorrendo aos melhores prestadores de serviços externos apenas quando rigorosamente necessário. Acreditamos em pesquisa profunda, na imersão em processos, na disciplina na gestão dos recursos e, principalmente, no controle de riscos que minimizem perdas. Nossas metodologias são objetivas, oriundas de processos qualitativos baseados em due diligence em que se estudam, analisam e avaliam informações e documentações referentes ao patrimônio familiar.
Nossa metodologia é construída de forma a gerir os ativos patrimoniais de maneira que as famílias possam focar em todo o resto da sua vida, tranquilos em saber que seu legado esta garantido.
Fundações
Investimento de Impacto e Inovação
Contingências
Apoio estratégico e consultivo
Assessoria em operações de mercado de capitais (emissões de dívidas e IPOs)
Soluções de capital, coordenando prestadores de serviços e investidores potenciais
Coordenação de serviços jurídicos e contábeis
Educação financeira para novas gerações
Assembleias familiares
Objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos
Orçamentos e controle de fluxo de caixa
Acordos pré-nupciais, seguros de vida, testamentos e doações
Plano e gerenciamento de sucessão
Estruturas fiduciárias
Planejamento fiscal e tributário / imobiliário
Mandatos e políticas de investimentos
Gestão global de investimentos
Acesso a investimentos exclusivos
Gerenciamento permanente de riscos
Gestão de ativos ilíquidos
Contamos com uma equipe de especialistas para cada demanda e em cada mercado, com um vasto networking à disposição de nossos clientes.
Aliamos tecnologia e profissionais com vasta experiência em economia real. Tudo para estar preparado para auxiliar nossos clientes em seus negócios e estruturar investimentos alternativos.
Nascemos com forte presença na gestão de ativos globais. Possuímos um time de 5 pessoas focadas no mercado internacional, 4 delas com mais de 20 anos de residência nos USA e tendo passado pelas maiores instituições.
Nosso compromisso é exclusivamente com o cliente. Estamos atentos a todas as suas dores e necessidades e preparados para resolvê-las.
Adriana trabalhou por mais de 20 anos em gestão de negócios como gerente na área internacional do Banco Itamarati, Business Manager do Nations Bank e posteriormente no escritório inglês LInklaters. Como empreendedora foi sócia da empresa voltado ao bem-estar feminino, Projeto Mulher.Formada em Administração de Empresas pela UFPE, pós-graduação em comércio exterior pela FAAP e MBA em gestão executiva pelo Insper.
Ana Paula Peixoto é graduada em Direito há 29 anos, pós-graduada em Direito Empresarial, com diversas certificações em educação continuada como, por exemplo, em Direito Societário, Mercado de Capitais e, mais recentemente, em Compliance. Além de escritórios de advocacia, integrou o departamento jurídico da TV Globo e do Banco BVA. Nos últimos 12 anos,dedicou-se à Cia. Bozano, single family office, onde era gerente jurídica, com atuação no contencioso, inclusive fiscal-tributário, e nas áreas de gestão patrimonial, de contratos, societária e consultiva. Por ter atuado em diversas áreas do Direito, tem visão ampla e interdisciplinar. Na Legend, é gerente do departamento jurídico e do Compliance
Managing Partner e Head da Legend Special Assets, possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.
Acumula em seu currículo passagens sólidas, como: presidente da Caixa Econômica Federal, sócia fundadora e COO da Bozano Investimentos, atuação na Secretária Especial de Produtividade e Competitividade, presidente Conselho de Administração da Elo Cartões e da ABDI e membro do Conselho de Administração do CNP Seguros e do Sebrae.
Atualmente atua como Board Member da Astra Payments e da Azul. Graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ e MBA em Finanças pelo IBMEC.
Felipe possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos dedicados à análise e gestão em renda variável e foi sócio de instituições como Turim investimentos, XP Gestão de Recursos e Bozano Investimentos, onde foi gestor e chefe de análise. Posteriormente, fundou a O2 Finance, boutique de soluções de capitais dedicada a operações privadas, onde estruturou operações de crédito e equity para empresas, como Even Construtora, JFL Realty dentre outras. Felipe é graduado em economia pela PUC-RJ e tem mestrado em economia e finanças pela FGV-EPGE.
Fernando tem 30 anos de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos 19 dedicados à gestão de patrimônios de famílias. Foi, no início dos anos 2000, um dos sócios fundadores da Arsenal Investimentos, um dos primeiros multi-family offices do Brasil. Mais tarde, coordenou a fusão da Arsenal com a divisão de wealth management da Gávea Investimentos, que foi posteriormente adquirida pelo banco JP Morgan, onde foi o head do JP Morgan Gávea Gestão de Patrimônio. Em 2017, fundou a GGP Family Office, onde atuou como CEO. Fernando é formado em Ciências Econômicas pela PUC-RJ e possui MBA em Finanças pelo IBMEC. Ele participa, de forma voluntária, do Conselho de algumas entidades, como a OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), a Associação Saúde Criança Responder e a AMAFRANS (Associação dos Amigos de Frans Krajcberg).
Flavia possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro.
Foi sócia na GGP Family Office, onde atuou como banker e responsável pelo relacionamento com clientes desde 2013.
Antes disso trabalhou como analista de risco na ARX Capital Management e como analista de renda fixa no Opportunity Asset Management.
Entre 2000 e 2010, Flavia aprofundou seu conhecimento em Educação e no Terceiro Setor, quando foi diretora da Associação Saúde Criança Responder, onde é voluntária até hoje.
Flavia é economista pela PUC-RJ e possui certificação como AAI e CPA_20.
Henrique é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade federal de Minas Gerais, com ênfase em Eletrônica de Potência, Mestre em Economia com ênfase em Engenharia Financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou com consultoria estratégia na Deloitte, com foco no setor de saúde (hospitais, operadoras de saúde e farmacêuticas), em seguida foi para a área de Risco de Mercado e Liquidez, dentro da gerência de Validação de Modelos, onde atuou com modelagem de risco e de precificação dos produtos da carteira do Itaú. Atualmente é o Diretor de Risco da Legend WM e da Legend Assets.
Possui mais de 20 anos de experiência no mercado, com atuação tanto nos mercados locais quanto nos mercados offshore. Recentemente foi sócio da Brainvest Wealth Management como um dos responsáveis pelos investimentos líquidos e ilíquidos no mercado local. Antes disso teve passagem pelo Banco Safra, além de single-family office e multi-family offices, esses últimos com foco nos mercados offshore, além de ter tido experiência com planejamento patrimonial e estruturação de mudança de domicílio fiscal. Formado em Economia pela PUC-Rio, com MBA em Finanças no IBMEC-RJ e Mestrado em Finanças na FGV-RJ. Detêm certificações CFP e CGA.
Com 15 anos de experiência no mercado financeiro e montando empresas, Marcello fez parte de instituições como Turim, XP e Opus, atuando sempre como wealth management. Além disso trabalhou como consultor para algumas famílias, representando em conselhos de administração, estruturando single Family offices e originando club deals na área de ativos distressed e litigation. Sua ultima empreitada foi fundar o Benie, uma healthtech voltada a venda de medicamentos, onde foi CFO e COO até se juntar com a o time da Legend. Marcello é economista pelo IBMEC-RJ.
Sócia da Legend desde 2021, Mariana possui mais de 15 anos de experiência, sendo 12 em gestão de patrimônios de famílias. Anteriormente, foi sócia e head de relacionamento com cliente na GGP Family Office. Antes disso, ingressou na Gávea Gestão de Patrimônio e participou de toda a fusão entre o Banco J.P. Morgan e a Gávea Gestão de Patrimônio. Em 2012, foi para o banco J.P. Morgan em Nova Iorque Antes foi International Sales Executive para o mercado emergente na Burberry London, onde supervisionava as franquias da marca. Mariana é graduada em Marketing e Design pela University of the Arts London e possui mestrado em Business pelo Instituto Marangoni, Londres. Possui a certificação CFP®️.
Ricardo é sócio da Legend desde 2020. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Entre 2012 e 2020, atuou como estrategista-chefe do Bradesco Private Bank, com a tarefa de analisar as principais classes de ativos do mercado brasileiro e global e estruturar as recomendações de alocação de ativos. Formado em economia pela PUC-RJ e MBA em finanças pelo Insper.
Rodrigo possui 24 anos de experiência em gestão de recursos na área Internacional. Como Executive- Vice President do Delta Bank and Trust Company foi responsável pela área de Wealth Management da Instituição. Iniciou sua carreira no Banco Real no RJ – Brasil em 1994 na área de corporate - finance, depois de 3 anos migrou para os USA, e desde de então desenvolveu sua carreira em gestão patrimonial no exterior.
Um entusiasta da necessidade de diversificação global no desenvolvimento e construção dos portfolios familiares, é hoje sócio no Brasil e graduado pela Univ. Santa Ursula no RJ.
JULIUS BAER FAMILY OFFICE - Sócio Diretor - Gestão e definição da estratégia do portfolio das principais famílias clientes da empresa também estando a frente da gestão e administração de todas as filiais. Participação nos comitês: Executivo, Comercial, Real Estate, Investimentos e Crédito. Liderança e implementação da política de responsabilidade social e risco socioambiental.
BTG PACTUAL - Sócio Diretor - Criação, estruturação e gestão da área de multi-family office do banco. Entre março de 2010 e fevereiro de 2011 estruturei toda a área desde a contratação de empresa de software para a consolidação e gerenciamento dos portfólios, contratação de equipe, integração de processos com as demais áreas do banco, estruturação dos comitês da área de Family Office sendo o head do comitê de investimentos e participando também dos comitês de investimento e comercial do Private Banking do Banco BTG sendo responsável pela definição de estratégia dos portfólios investidos. Responsável pela expansão das filiais do BTG Family Office e estruturação do Family Office do Banco BTG Pactual no México e Chile.
TURIM INVESTIMENTOS – Sócio Fundador – Criação do primeiro multi-family office no Brasil em janeiro de 1999. Estruturei toda a empresa desde a criação do software para a consolidação e gerenciamento dos portfólios, contratação de equipe, estruturação dos comitês sendo o head do comitê de investimentos, RH e estratégia. Responsável pela gestão de todos os portfólios da empresa locais e internacionais.
Alvaro iniciou sua carreira em 1979 no Ministério da Fazenda. Em 1983 ingressou no Grupo Bozano, Simonsen onde foi Diretor de Tesouraria, Back Office, Asset Management , Corporate Finance e Internacional, onde implantou e dirigiu as bases em Nova Iorque, Miami, Londres, Hong Kong e Buenos Aires. Terminou sua passagem pelo grupo em 1999 como Vice-Presidente Executivo do Banco Bozano, Simonsen. Alvaro foi Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da GP Investments onde atuou até 2018 em Nova Iorque . Participou de vários Conselhos de Administração como GP Investments ; GP Advisors ; BRZ Investimentos e WIZ Soluções e Corretagens SA . Atualmente participa do Conselho de Administração da Spice Private Equity na Suíça e é Presidente do Conselho de Administração da E-VolvingBrands nos USA .
Alvaro é formado em Economia e Administração de Empresas e tem MBA pela COPPEAD – UFRJ.
Andres tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro trabalhando em trading, assessoria e gestão de investimentos. Ele passou os últimos 15 anos na Genesis Investments Advisors, onde foi o Diretor de Investimentos e supervisionou todas as atividades relacionadas a negociação e investimento, incluindo alocação de ativos. Iniciou sua carreira no mercado financeiro no Citibank Brasil, mudou-se para Nova York em 1993 trabalhando no LTCB Latin America Inc, JP Morgan e CSFB. Em 2002 mudou-se para Miami trabalhando na BAC Florida Investments e Genesis. Graduado em Economia pela FEA-USP.
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